令和6年6月8日（土）１３：３０～１５：３０
第172回因幡塾を弊社エステートセンターの2階会議室にて行いました。
講師は山陰合同銀行アセットコンサルティング部 課長曽根氏と税理士法人ゆう代表下浦税理士をお招きし行いました。
前半のNISAについての解説は、すでにNISAをされている方にとっては当たり前の内容だったかもしれません。老後の資産形成の一つとして考えていきたいですね。
後半の改正贈与税について、生前贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間を、相続開始前３年以内から７年以内に延長されたことが、計画的に生前贈与をされている方にとっては大きな改正になったように感じました。その他、相続がいいのか贈与がいいのか悩まれるところではありますよね。やはりみなさんもなるべく多く資産を残してやりたい、とお考えとは思います。そして誰に1番残してやりたいとか誰に引き継いでほしいとかは、書面で残しておかれるといいですね。いつも言っていますが、遺言が役に立ちます。その中でも公正証書遺言が一番残された人にとっても納得いくと考えています。これからどう生きていくかと考えるいいきっかけになるかもしれませんね。
因幡塾事務局 下山
